A lire ici
Dans une optique de simplification de la gestion des dossiers de financement, le courtier
en crédit Carte Financement , spécialisé dans la clientèle non résidente, lance la
commercialisation de sa plateforme « Oaxès ».
Une solution digitale pour les conseillers en gestion patrimoine
Cette solution logicielle va permettre aux conseillers en gestion de patrimoine et aux
courtiers en crédit de gérer les demandes de financement de leurs clients, « des plus
simples aux plus complexes, de manière optimale tout en bénéficiant du réseau et du
savoir-faire de Carte Financement ». Cette plateforme se veut pleinement
automatisée tant pour le dépôt de la demande de financement, que l’étude de faisabilité
sur mesure, la constitution du dossier, la simulation de financement, mais aussi le suivi
du dossier.
Or aujourd’hui, cette question de l’automatisation de la gestion des dossiers est un point
vital pour ces métiers de la finance et du patrimoine. Cela s’est déjà vu il y a quelques
mois avec Pretto et la commercialisation de sa technologie au profit de son propre
réseau de mandataires. D’autres font néanmoins le choix du BtoC comme Bankstore,
jeune start up créée fin 2020, qui veut rendre les clients finaux indépendants.
SOURCEAgefi Actifs
Zoom Invest est la plateforme dédiée aux conseillers en investissements financiers. Ils y
retrouvent l’actualité des marchés financiers, des produits, du patrimoine et des acteurs
de la Finance. Les informations disponibles sur le site ont un caractère exclusivement
indicatif. Elles ne constituent pas une incitation à investir et ne peuvent pas être
considérées comme des conseils d’investissements. Elles ne représentent pas non plus
des offres de produits ou de services pouvant être assimilés à un appel public à
l’épargne, ni à des sollicitations à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit
d’investissement. Zoom Invest ne saurait être tenu responsable de toute décision
d’investissement fondée sur une information mentionnée sur le site.
