Financement de 5M€ dans le cadre d’une opération de marchand de biens
Dans le cadre d’une opération de marchand de biens à Paris, nous avons accompagné le financement de l’acquisition et les travaux de rénovation de l’intégralité d’un immeuble d’habitation édifié sur 7 niveaux et développant 1 000 m2.
Le financement court terme de 5 000 000 € sur une durée de 36 mois a été réalisé en 40 jours seulement, ce qui a permis de respecter l’échéance de la promesse de vente.
Financement de 27M€ dans le cadre d’une très belle opération utilisateur
Afin d’y loger son futur siège social, notre client, un opérateur dans l’immobilier commercial, recherchait un financement pour l’acquisition et la restructuration en corps d’états séparés d’un immeuble de bureaux de 2500m² à Paris.
L’actif répondra à tous les critères ESG et disposera de labels environnementaux excellents. Carte Financement a réussi à obtenir un prêt « vert » auprès d’une banque française de premier plan, sur 17 ans, à un taux très compétitif, pour la moitié du financement.
Financement d’un LBO de 52 M€ pour un grand groupe du secteur de l’énergie
Nous avons accompagné un acteur engagé de la transition énergétique en France qui a réorganisé son actionnariat avec l’arrivée d’un fonds d’investissement.
Cette réorganisation capitalistique s’est faite sous forme d’un LBO avec une valeur d’entreprise de 60 M€.
Carte Financement est intervenu sur la globalité de cette opération M&A, aussi bien sur la partie equity que sur la partie dette. Cette opération s’est structurée avec une partie en cash d’un ticket de 5 M€ provenant du fonds d’investissement, d’une dette LBO de 15,5 M€ financée par un pool bancaire/fonds de dette et d’un réinvestissement des associés restants.
Financement du siège social de la société Tudigo
Nous avons accompagné Stéphane VROMMAN et Alexandre LAING, les cofondateurs de la plateforme leader du non coté en France TUDIGO et Hugo BENTZ, influenceur et fondateur du startup studio LA CHAPELLE, dans leur développement en finançant l’acquisition d’un lieu de vie dédié à l’entrepreneuriat. La notoriété de Hugo BENTZ dans l’univers entrepreneurial et la force du réseau de TUDIGO permettront de faire de cet ancien hôtel particulier un réel écrin dédié aux entreprises (organisation d’évènements autour des levées de fonds, petits déjeuner investisseurs etc.).
Le bien est composé d’un ensemble immobilier de plus de 900 m² réparti sur 3 niveaux et il comporte un jardin de plus de 800 m² et une piscine. Nous avons financé cette opération de plusieurs millions d’euros.
Refinancement d’une obligation convertible
Pour faire face au développement et la croissance de la société, nos clients, deux fondateurs d’un réseau de coworking design proposant des services haut-de-gamme, ont contractualisé deux dettes en 2018 qui sont arrivés à maturité en 2024. Il s’agissait d’une obligation convertible de 4 millions d’euros et d’une obligation sèche de 600 000 euros (équivalent d’un prêt in fine avec un taux plus élevé que celui de la dette bancaire).
Nous avons obtenu un co-financement avec deux de nos partenaires bancaires afin de solder les deux obligations. Ce cofinancement est de 1 000 000€ sur 60 mois à 5% sans garantie et de 2 000 000€ sur 60 mois à 4.8% avec une caution personnelle et solidaire de la personne morale de la holding des clients à hauteur de 100% du capital restant dû. L’assurance emprunteur sur les personnes physiques a été demandée à hauteur de 30% du capital restant dû pour chacun des associés.
Financement de l’acquisition d’une villa de luxe à Saint-Barthélémy (Antilles)
Le gérant d’un groupe reconnu dans le secteur du Café-Hôtel-Restaurant qui réalise depuis de nombreuses années des investissements immobiliers, a souhaité effectuer un investissement locatif sur l’ile de Saint-Barthélémy via une SAS. Le bien immobilier est une villa de luxe estimée à 7,5 millions d’euros qui dégagera des revenus locatifs d’environ 510 000 € hors charge la première année de location pour 22 semaines de locations. Nous avons obtenu un prêt de 5 000 000 € sur 18 ans.
Financement de la construction d’un chalet de luxe dans les Alpes pour des non-résidents
Un couple de français travaillant à Londres avait dans un premier temps consulté sa banque privée pour financer un projet immobilier avec une SARL de famille dans les Alpes. Cependant, ils n’ont pas trouvé satisfaction auprès de leur établissement bancaire car la banque avait indiqué ne pas financer les constructions. Nous leur avons permis de financer leur projet de construction grâce à l’obtention d’un financement immobilier de 7 000 000 € (5 730 000 € sur 240 mois dont 24 mois de différé au taux de 2,80% et 2 270 000 € sur 24 mois pour le préfinancement de la TVA). L’acte authentique a été signé en novembre 2023 avec un taux sécurisé par nos soins à 2,80 % alors que les taux étaient à ce moment précis à leur plus haut (4,30%). Nos clients ont dû fournir un apport de 10% du projet. Ils ont investi l’équivalent de 1 500 000 € au sein de l’établissement bancaire en guise de garantie financière.
Financement de l’acquisition des murs d’une résidence hôtelière et de ses travaux de restructuration
Accompagné par Carte Financement, le Groupe WS qui propose une offre d’hébergements d’affaires et de tourisme, a obtenu un prêt de 5M€ qui lui a permis de d’acquérir les murs d’un immeuble de bureaux de 770m² au cœur de Boulogne-Billancourt. Le prêt permettra également de financer des travaux de restructuration lourde afin d’en faire une résidence hôtelière qui rejoindra le portefeuille du Groupe WS.
Le financement prend la forme d’un prêt mixte amortissable et in fine, sur une durée de 15 ans. La part in fine a permis d’obtenir une maturité équivalente à une durée de près de 17,5 ans et d’optimiser les conditions de taux.
Financement de la construction de bureaux et d’entrepôts
Les trois fondateurs d’une PME florissante qui développe des produits acoustiques améliorant l’expérience sonore au cinéma et dans les studios d’enregistrement ont anticipé leur forte croissance dans les années à venir. Ils ont souhaité réaliser l’acquisition de leurs futurs bureaux et entrepôts de stockage. D’ici 10 ans, ils auront besoin d’environ 3 000m² pour faire face à leur développement et à la croissance de leurs effectifs.
Les dirigeants ont donc désiré construire leurs futurs locaux au double du besoin actuel en louant dans un premier temps une partie du bâtiment qui se situera à l’Est de Paris à Noisy-Champs à des tiers. La parcelle à acquérir est estimée à 1 150 000 €. Elle abritera quelques logements d’appoint, des bureaux dédiés à la R&D, des laboratoires d’acoustique… Le coût total du projet est de 10 200 000 €.
Notre mission était de challenger les deux banques commerciales historiques en place qui étaient initialement favorables au projet s’articulant autour de BPI France, autre partenaire de l’entreprise. Il s’est avéré que ces 2 banques ont été défaillantes dans l’accompagnement de cette opération.
Carte Financement a financé 7 200 000 € sur 198 mois au taux fixe de 4,85% pour la construction de ces locaux professionnels.
Financement d’une brasserie sur les Grands Boulevards
Nous avons accompagné un client déjà expérimenté dans l’univers du Café-Hôtel-Restaurant qui a souhaité poursuivre son développement en finançant le rachat du « Carnaval des affaires » situé sur les Grands Boulevards à Paris. L’opération a consisté en l’acquisition du droit au bail de la boutique et des travaux de création d’un restaurant qui proposera 250 places assises (140 clients en intérieur et 110 clients en extérieur) au sein de ce quartier très dynamique de la Capitale.
Pour cette opération un financement de 3 millions d’euros sur 10 ans a été mis en place par Carte Financement.
